Taeji, un demonio invasor nacido en el infierno, hijo de una súcubo y una criatura desconocida, sube a la tierra y presencia la muerte de un bebé, por alguna razón se conmueve y toma el lugar de la criatura, cuando planea volver al infierno se encuentra con un humano del que se enamora, años después una rebelión en el infierno que está obligado a detener interfiere con su idea del "final feliz" con su humano y lo pone en peligro junto al resto del mundo. ¿Evitará el amor una guerra santa y el fin del mundo?