Zarathos cansado del maltrato sufrido por Mefisto decide destruir su cuerpo que está en el infierno y buscar un alma en un ser humano con un corazón desinteresado va yendo por un tiempo y llega a Kuoh donde Issei está a punto de morir a manos de un ángel caído pero es revivido por un demonio donde el espíritu de la venganza se unirá a nuestro prota que aventuras le esperarán a nuestro castaño favorito y al este espíritu que busca venganza