Il regno di Hod'ragen è stato innalzato sulla carcassa di un drago, ai tempi in cui questi occupavano in massa la pianura che va dalle montagne Serpentine al Mare Gorgogliante. Regine dopo re e re dopo regine hanno mosso i primi passi su quel che rimane di un cranio di dimensioni mostruose. Con loro i loro consorti, gli amanti, principi e principesse. La principessa Oe, l'erede più prossima della dinastia, ha compiuto diciotto anni e l'età da marito. Tutti i musicisti più famosi, i proprietari terrieri più ricchi, i principi più virtuosi si dirigono a Palazzo per chiedere la sua mano o vedere l'uomo che la otterrà. Ma chi tra loro, tra i più ricchi, tra i più forti e attraenti, riuscirà nell'impresa? Chi si farà carico di Hod'ragen, della testa di drago? Chi avrà il denaro e l'amore? Tra gli ospiti della grande festa data dal re e dalla regina c'è il bambino che a suo tempo ha aiutato le loro maestà a trovare fortuna. Nella loro infanzia, Luka ed Oe sono stati amici, ma ora entrambi non sono più bambini e saranno tenuti a compiere una scelta possibile solo lì e in quel momento.
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