THE GREAT WITCH & A POWERFUL DRAGON

Mengisahkan seorang gadis bernama Haruka Junichi berumur 16 tahun yang aktif dalam sukan dan suka melakukan aktiviti yang ekstrem.Tetapi agak lemah dalam pembelajaran.Suatu hari ketika Haruka pulang dari pertandingan perlawanan taekwondo sekolahnya yang menobatkannya sebagai juara,dia dan keluarganya terlibat dalam kemalangan.Mereka dibawa ke hospital.Namun setelah Haruka sedar dia sudah pun berada di tempat yang asing.Kemudian disapa oleh seorang lelaki berbadan besar yang memberitahunya bahawa dia telah pun berada di suatu tempat bernama Kurosatsuki.Dunia ajaib tempat tinggal makluk-makluk dalam kisah dongeng dan tempat tinggal ahli sihir.Serta dia perlu pergi ke Sekolah Magis Kurosatsuki untuk pemilihan kelas mengikut kemampuan yang telah ditakdirkan masing- masing.Pemilihan ini dilakukan menggunakan tongkat sakti bertahtakan kristal ajaib.Tujuan sekolah ini melatih semua ahli sihir menjadi mahir untuk menghadapi peperangan yang diketuai oleh seorang ahli sihir jahat yang dikenali sebagai The Evil kelak.Legenda mengatakan akan ada seorang ahli sihir hebat akan bangkit menentang The Evil.Beliau dikenali sebagai The Great Witch.