22 Parte Ongoing di dunia dimana vampire dan manusia serigala adalah musuh alami, jungkook, seorang vampire bangsawan, terjebak di wilayah kawanan serigala setelah dikhianati oleh kaumnya sendiri. dalam keadaan lemah dan hampir mati, dia ditemukan oleh taehyung, alpha dari kawanan serigala hitam.
taehyung seharusnya membunuh jungkook... begitulah aturan yang berlaku selama berabad-abad namun, ada sesuatu dalam diri vampire itu yang membuatnya ragu. tetapan merah darah jungkook yang penuh kebencian justru membangkitkan naluri protektif dalam diri taehyung. saat ia membawa jungkook ke kawanan, konflik mulai muncul.
taehyung harus memilih: mengikuti tradisi dan menghabisi musuhnya atau mendengarkan dorongan hatinya yang ingin melindungi jungkook dari bahaya yang mengintai dari dalam kawanan dan dari dunia luar.
ketika bulan purnama mendekat dan darah vampire mulai membangkitkan sisi liar dalam dalam diri taehyung, mereka harus menentukan apakah hubungan mereka adalah takdir atau kehancuran.