Ciemność opanowała coraz to więcej zakątków Śródziemia. Łowcy za późno zorientowali się, że w swoich szeregach mają zdrajców, którzy zdążyli zapanować nad zapomnianą krainą. Księżniczka, która jest jedyną opoką dla swojego ludu prowadzona jest na śmierć. Jeśli zginie, z lasu wydostaną się stworzenia, gotowe do zemsty za zabicie ich królowej. Jednak ta zemsta sięga głębiej, bowiem dawne układy zostaną wyciągnięte na wierzch. Część informacji zaczerpnięta jest z Silmarillionu i Hobbita, jednak wszelkie dodatki pozostają mojej wyobraźni.