Die Zeit des Friedens nach dem verheerenden Krieg der Tränen ist endgültig vorbei. Ohne Vorwarnung und Provokation findet Tahjm sich plötzlich im Krieg gegen sein Nachbarland Andolien wieder. So muss sich die tahjmische Prinzessin Gladria plötzlich Fragen stellen, bei denen keine Antwort richtig scheint. Und die wichtigste aller Entscheidungen steht ihr noch bevor. Nor Kirrik, ein Schmied am Ende seiner Lehrzeit. Für die Aufnahme in die Ränge der Gesellen muss er jedoch in die gefährliche Aussenwelt reisen, um Waffen für den Krieg der Zwerge herzustellen. Durch ein schreckliches Unglück von seinen Kameraden getrennt, findet er sich allein in den schneebedeckten Bergen wieder. Dort macht er eine Entdeckung, die ihm das Leben kosten könnte. Anstatt das Leben mit seiner Gefährtin geniessen zu können, muss Gamma tatenlos mit ansehen, wie seine eigene Familie seine Welt ins Chaos stürzt und sein Leben zur Hölle macht. Sogar Undenkbares geschieht plötzlich und er selbst weiss nicht mehr, was richtig und was falsch ist.
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