Luego de milenios, el secreto que tan recelosamente se le había ocultado a la humanidad había sido descubierto. Tras una guerra cruel disputada por dos razas dominantes. La humanidad debió aceptar que no estaban solos en este mundo. Criaturas solo vistas en cuentos y leyendas se hacían realidad. El adaptarse a este nuevo mundo fue una tarea difícil. Múltiples organizaciones fueron creadas en respuesta. Keid es un demonio y un agente de AICS, la principal agencia de investigación criminal sobrenatural, actualmente pende de un hilo muy delgado, ha desechado a múltiples compañeros y esta es su ultima oportunidad para ser parte de un equipo, o será degradado. Adriel es un ángel que solo busca una oportunidad para encajar, en un mundo que repudia a su raza. ¿Podrán dejar a un lado sus diferencias y trabajar juntos?