Końcówka XVI w., Kresy Rzeczypospolitej, na Ukrainie rozgorzało powstanie ludowe pod wodzą Nalewajki i Łobody. Z końcem zimy z wyprawy wracają wojska pod wodzą Żółkiewskiego, szlachta zaczyna czuć się na Kresach coraz pewniej a wojska powstańców ponoszą kolejne klęski. Jeden z Panów, Kiryk Różyński powraca do swych dóbr i każe stracić zbuntowanych Kozaków na czele których stoi Hryhory Wowczuk, ojciec Antona.