A mágia végtelen folyamában zavar támad. Egyre több varázstudó számol be hátborzongató élményeiről - miszerint varázserejük egyik pillanatról a másikra eltűnt. Itt senki sincs biztonságban, még talán sosem volt ennyire kiszolgáltatva a boszorkánytársadalom a szörnyetegeknek. A körzet főboszorkánya Aberdeen és barátnője kutatni kezdenek, amit az inkvizíció nem néz jó szemmel. Ráadásul Willow inkvizítor viselkedése felettébb gyanús. Vajon ki vagy mi okozhatja a mágia megszűnését?