Em uma cidade como Phoenix, há misterios dificeis de serem revelados. Blair não entende o porquê que sua amiga Jene as vezes se comporta tão estranhamente, assim como Stiles não consegue perceber o porquê que Derek o odeia tanto. Lobos não apareciam por ali fazia tempos, mas do nada começou a haver ataques em toda a parte do Arizona. Sirenes ecoam. Gritos sao lançados ao ar livre. Seria mais um de seus pesadelos? Stiles acorda ofegante chamando sua mãe o mais depressa no quarto. Acontece que em seu sonho, Derek era um lobisomem, e havia sido morto com uma bala de prata no peito.