Durante décadas, o povo do vilarejo de Daggerhorn manteve uma trégua com o lobisomem que vaga a cada lua cheia, oferecendo ao monstro o sacrifício de um animal todos os meses.
Mas, sob uma lua vermelha sangrenta, o lobo acaba com o acordo tirando a vida de um dos moradores.
A vítima é Momo a irmã mais velha de Akira, uma linda jovem que acaba de descobrir que seus pais arranjaram seu casamento com Park Jimin), o herdeiro da família mais rica da cidade.
No entanto, ela só tem olhos para Min Yoongi, o pobre lenhador a quem amou por toda a vida.
Lutando para não ser separado, o casal planejava fugir junto; mas, num momento apavorante, o lobo muda tudo.
Com sua vida em jogo, após ser chamada de bruxa pela sua melhor amiga Rose, para tentar salvar a vida de seu irmão., Akira é usada pelo maior caçador de lobos Sir. Kim Taehyung, para atrair o lobo.
E ai? Como será que essa história acaba?
Quem tem medo do lobo mal?