Küçüklen kilisenin önünde bir çocuk bulan Barbaren baba çocuğu büyütmeye karar verir. Belli bir süre sonra maddi durumdan dolayı çocuğu bir sirk elemanına satyor ve hikaye devam eder.
Yavuz üç çocuğunu ve eşini gözlerinin önünde kayıp eder. Şizofreni başlar ve ressam bir genç çocuğu en büyük oğluna benzetip kaçırı. Ona kendi oğlu gibi davranır