Dónde Jimin es un joven con físico angelical que accidentalmente conoce a un chico de su edad que está completamente amnésico (Yoon Gi). Un vínculo especial se desarrolla entre ellos cuando Jimin se da cuenta de la naturaleza del desconocido: es una criatura de la noche, sanguinaria. Jimin finalmente lo dejó calmar su sed de sangre, cruzando al mismo tiempo un punto que no tiene retorno. En torno a ellos gravitan Ho Seok, el ex novio de Jimin que lucha por aceptar su homosexualidad y Taemin, un hombre de negocios interesado en Jimin desde hace un tiempo que mantiene la esperanza de ganar su amor. Entre los tres hombres, Jimin es pronto el blanco de muchos deseos, los más inquietantes de los cuales no necesariamente son los de ese ser...