Eirilyst, a szétszakított birodalmat egy több ezer éves átok választja ketté, az Oblion és Cassia közötti áthatolhatatlan köd minden évben egyetlen egyszer tűnik el: a Vadászok Holdjakor, amikoris a boszorkányos, s mágusok a határan szabadon átjárva onthatják egymás vérét. Adeenának elege van a népe folyamatos szenvedéséből, ezért elhatározza, véget vet a mészárlásnak, s amikor a birtokába jut a jóslat, arra is rájön, miképp viheti véghez a tervét, ám mellészegődik egy dezertőr is, aki a titkaival fenekestül felforgatja a boszorkány életét.