1433, מדינה במרכז אירופה בשם נילייאנה.
לפני 10 שנים מעל למליוני אנשים ברחבי העולם נעלמו, כאילו מעולם לא היו קיימים. בין אם זה שכנכם במורד הרחוב, האופה הידוע לשמצה של צרפת, מלכת נילייאנה, או קרוב משפחתכם. איש אינו יודע מדוע אירע האסון, אך הכנסייה מוכנה להפנות אצבע מאשימה.
בתי האצולה, רבנוס וקאסיאן מואשמים בקשירת קשר עם רוע גהנום ומוחרמים על ידי המלך והכנסייה, ותוך זמן קצר ניצדים על ידי העם והאספסוף. בני הבתים נחרבים ליסוד מלבד שני בני משפחה.
בו זמנית, מלכת נילייאנה ובנה, יורש העצר, נופלים גם הם קורבן לנעלמים, מותירים בארמון המלוכה את המלך ובתו הצעירה, ת'יאו. לאור אובדן בנו ואהובתו, שוקע המלך פאיילט בטירוף, הרג שריירותי הופך לסדר היום בנילייאנה.
כשהזדמנות לחיים חדשים ניצבת בפני חבורה של ציידי שדים, נסיכות וליצן, הם לא מהססים לקחת אותה. אפילו אם כולם שונאים זה את זה. אפילו אם המסע יוביל אותם למקום אחר משציפו. אפילו אם לא כולם יוכלו לחזור הביתה.