Ein König aus dem Mittelalter verliebt sich in eine Fee und eines Tages haben sie zwei Töchter mit den Namen Majaran und Nadaere. Majaran ist aufgrund ihrer ungewöhnlichen Schönheit beliebter bei den Bewohnern des Dorfes als Nadaere. Deshalb hasst Nadaere ihre Schwester und verwandelt sich nach einem Treffen mit einer bösen Hexe selbst in eine mit dem Ziel ihre Tochter tot zu sehen.