De volta a agência, Walter Beckett tem suas invenções não-letais finalmente ganhando reconhecimento ao ser encarregado de treinar a divisão global de espionagem. Junto de Lance Sterling, o melhor espião do mundo, ele se vê em uma situação complicada quando são mandados à nova base para inserir o novo método de treinamento aos novos recrutas e um de seus experimentos acaba fazendo com que ele consiga a capacidade de ler mentes em ocasiões totalmente aleatórias. Diante do evento inesperado, enquanto tenta achar um antídoto em segredo, Walter deve lidar com revelações e sentimentos que podem colocar sua amizade em risco. ⚠️ Romance gay inspirado no filme "Um espião animal", pode conter spoilers. Crédito das imagens do filme e dos personagens aos seus criadores ⚠️