Youkai's são criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Demônios, espíritos ou monstros. No Japão em 1551 - no período Sengoku - Rosinante morre e Trafalgar Law é o próximo na fila de sucessão para assumir o titulo de Daimyo do clã Trafalgar. No entanto, por ser explosivo, sádico e irracional, ele é rejeitado e traído pela sua própria família, que planeja mata-lo. Com ódio e desespero, ele comete seppuku, com a promessa de retornar ao mundo como um Youkai. No entanto, durante o processo, um Youkai da luxuria aparece e lhe propõe um contrato. ''Eu vou te dar qualquer coisa que você quiser... Torao''. ''Mas o que você quer em troca?'' ''Você...'', ''Sangue...'', ''Desespero...'', ''Melancolia...'', ''Guerra...''.
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