C'est l'histoire de Acolya, fille de Acnologia, elle a vécu la même chose que son père sauf qu'elle n'avait que 10 ans à l'époque, elle à appris la magie de chasseurs de dragons et, tout comme son père, elle a nourrissait une haine profonde envers les dragons, elle a fini par se transformer en dragon comme son père, depuis elle parcourt le monde à la recherche de dragons et de son père car elle l'a perdue quand elle s'est transformée en dragon pour la première fois, mais sa haine envers les dragons allait disparaître un jour en fessais une rencontre qui changera sa vie. C'est également l'histoire de Srean, un chasseur de dragon pas comme les autres, il est orphelin et a été élevé par un dragon, il a le même âge que Sting et Rogue, il fessait partie des chasseurs de dragons qui ont été envoyés dans le présent/futur pour pouvoir terrasser/vaincre Acnologia, contrairement aux autres(Natsu, Gajeel, Wendy, Sting et Rogue) il n'avait pas été projeté lors de son arrivée en franchissant éclipse, il s'était perdu dans le palais et des gardes l'ont trouvé et l'ont fait sortir du palais, il était contraint de se débrouiller seul, il quitta donc la ville et s'aventura dans les forêts, il se débrouiller seul pour survivre, en grandissant, il devenait très fort mais était "détesté" de tous à cause de ses différences, il se fit surnommer "le démon noir chasseur de dragon", il était rejeté des autres et personnes ne voulaient s'approcher de lui, mais un jour il fit une rencontre et tous changea pour lui.