Sobre las nubes no todo es cielo, en estas se encuentran el hogar de los ángeles de cupido, almas elegidas entre las destinadas a la tierra para llevar el amor eterno a los humanos, sin embargo, no están solos... Existen los breakers, quienes son enviados a la tierra para romper corazones. El sistema funciona bien, todos hacen su trabajo correctamente, hasta que un pequeño ángel es condenado a unirse a los breakers por sus crímenes, pero... ¿Cómo se puede aprender a lastimar corazones si toda tu vida te enseñaron a unirlos? ¿Se puede ser alguien que nunca se fue? ¿Qué sacrificios enfrentara solo por ser él mismo?