traduction personnelle du poème de JRR Tolkien issu du Silmarillon ce poème raconte la chute du roi des elfes Finrod Felagund et de son duel l'opposant à Sauron. Au premier âge jadis ou Sauron n'était que le bras droit du prince de la nuit Morgoth et de la guerre des trois joyaux Silmarils. Finrod le roi des elfes et Beren l'humain furent capturés par Sauron, mais ceux ci, dissimulés par la magie de Finrod ne sont pas reconnus. Cependant Sauron se doute de quelque chose et s'engage alors un duel terrible de magie et de chant entre lui et Finrod. un duel à mort, démasquer ou dissimuler, qui de ces deux être de légende aura la victoire?