5 parts Ongoing Will Graham es un adolescente de 18 años, que a causa de problemas económicos tiene que buscar un trabajo y este lo lleva a un circo, el trabajo dicho estaba muy bien pagado, solo se tenía que encargar de las taquillas de las afueras del circo, vendiendo boletos o alguna merienda para ver durante el show. Encargarse de eso era sumamente fácil, pues no le apetecía trabajar más a fondo en ese circo, le era muy extraño.
Hannibal Lecter es el encargado del circo, el que se encarga de presentar cada función de este, el que recibe a los invitados, etc. Hannibal desde muy pequeño ha trabajado en un circo, pues su padre era dueño del circo que él ahora mismo lleva manejando, pero, este circo tiene un oscuro secreto pues Hannibal decidió hacerlo más interesante y macabro. En cada función Hannibal observa a cada uno de sus invitados y cuando encuentra al indicado este ya no sale vivo.
Hannibal conoció a Will en uno de sus shows y también por la propuesta de trabajo, aunque al principio Will estaba algo indeciso por el puesto de trabajo lo termino aceptando, más que nada por qué en ese mismo circo estaba su amiga "Alana Bloom" trabajando como una maquillista, está se encargaba del maquillaje de cada uno de los trabajadores del circo. A medida que pasa el tiempo Will está sumamente inquieto en ese lugar, pues quedó traumatizado desde el primer show que había visto en ese lugar, pues cada noche al finalizar el show Hannibal salía de la carpa lleno de sangre.
Hannibal tiempo después quiere que Will trabaje para el en una función, como algún tipo de asistente, Will no lo acepta y Hannibal lo termina despidiendo. Hasta que días después Will es secuestrado y llevado a ver la mejor función que Hannibal le había organizado solo para él.
