No reino de Arcantia, clãs de seres sobrenaturais coexistem com os humanos, inclusive os metamorfos. Estes possuem uma sociedade caracterizada por uma hierarquia social baseada no nascimento e pureza do sangue. Eyre é conhecida por ser uma sangue azul. Ela faz parte de uma pequena parcela de metaformos que possui a forma animal mais fraca. Desse modo, fadada ao descaso e humilhação devido à sua condição genética, ela anseia desesperadamente encontrar no seu companheiro de alma a liberdade e o amor que lhe foi negado durante toda a vida. Contudo, vê-se presa novamente quando Henry Sallow, o Høyere dos lobos negros, toma-a para si, mas não da forma como ela queria. Apenas uma decisão é o suficiente para mudar todo o percurso de uma história e iniciar uma avalanche de reviravoltas capazes de abalar o reino de Arcantia, assim trazendo à tona segredos ocultos. Em meio aos mistérios e inúmeros inimigos à espreita, poderá surgir um amor incondicional capaz de superar o laço entre duas almas gêmeas? Eyre não sabia a resposta, mas havia um vampiro disposto a lutar por seu coração e ocupar o espaço que Henry veemente rejeitou.