Ella es operadora de una línea erótica y él es su cliente más leal. ¿Pondrá en riesgo su trabajo por conocer al misterioso chico del que se está enamorando? * Arizona se ha quedado sin dinero para pagar su alquiler, no consigue trabajo, acaba de cumplir treinta y está más cerca de volver a vivir con su madre que cumplir sus metas. Una oportunidad surge frente a ella: ser operadora de una línea erótica que le pagaría lo suficiente para salir de sus deudas. A escondidas de su novio, Arizona acepta el empleo y uno de sus primeros clientes es el misterioso y dulce Jesse, que la llamará varias veces por semana. Al no poder dar ningún dato personal, Jesse se las ingenia para intentar conocerla en persona, dejándole pistas en cada llamada. ¿Podrá Arizona ser fiel a su novio y resistir la tentación de conocer al joven que más que un cliente, se convierte poco a poco en el protagonista de sus fantasías?