Numa sociedade alternativa movida à vapor e magia, pessoas com estilosas capas tem a curiosa capacidade de se transformarem em animais. Os viramantos, como são conhecidos, assistem grandes transformações políticas e sociais, num constante jogo de influência e diplomacia, enquanto sua política interna está prestes a colapsar.
A chegada de Seth Malon, um humano visto pelos viramantos como um santo, e a quase morte do Diplocrata, o líder máximo do povo, é o estopim inicial para uma série de desenrolares inesperados e sádicos na teia da política dos viramantos.
Enquanto isso, Leona e Licaon Fenir tem de resolver uma série de assassinatos macabros que vêm ocorrendo na subcidade; Cale, após passar quatro anos em um navio abandonado, foge com um marinheiro, sabendo que poderia ser a ruína na vida deste; Samira Mondragon, uma brilhante cientista, é sequestrada por uma desconhecida trupe circense e Fantine Robstein tenta manter os trilhos da política nos eixos com a quase morte de seu pai, o Diplocrata.
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