Книга про мир, в котором когда-то случилась огромная и великая война народов за свободу перед Тиннами - высшей породой существ, которые всегда отличались от других своим умом, они захватили весь мир, однако, некоторые планеты взяли в рабство, чтобы наблюдать за происходящим на них. Тинны строили огромные машины, гигантских роботов и мощные корабли. Величественные Тиннские парящие города, которые в итоге войны почти все были разрушены, опустели. Некоторые из них все ещё леветировали в воздухе, но их оставалось очень мало. Теперь все свободны, но процветает анархия и своевольность. С тех пор, как ликвидировали полный внешний контроль Тиннов, каждый стал жить по своим правилам, а именно: кто сильнее - тот и победил. Рабства нет, но люди здесь не чувствуют себя счастливыми от свободы. Они едят вкусную еду, но не потому, что она вкусная, а потому что им надо просто набить брюхо. Они не испытывают никакого наслажления. Законов нет, справедливость брошена на произвол судьбы. Здесь каждый сам за себя. Здесь выживает сильнейший.
Игла - молодая и самоуверенная лесная ведьма ищет способ вернуть из мёртвых своего возлюбленного. Чтобы сделать это - надо найти и убить Кощея. В поисках бессмертного колдуна, Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, что тот и есть Кощей.