Nueva York, finales de los 50. El descubrimiento de la cara oculta de Jeremy Anderson ha devastado a las gentes de Nueva York. Inmersos durante meses en el juicio contra el psicópata de ojos azules, la cuenta pendiente entre Ellery y Aurora ha quedado abandonada en las frías aguas de la prórroga. Y no es para menos... La pelirroja, presa del estrés postraumático e incapaz de hacer frente a su nueva imagen corporal surcada de escarificaciones, no ha dejado espacio para que una mano amiga la ayude. Un incansable Ellery Queen, deseoso de apartar la oscuridad de la mujer que anhela, decide arriesgarse y desvelar sus sentimientos. Cómo imaginar que una carta con un contenido aberrante y plagada de dibujos monstruosos separaría sus caminos una vez más. Pero ¿qué hacer cuando un tal Kayn le pide ayuda para resolver las muertes que se están sucediendo en la pequeña Cornet? Aquel hombre señala su destino como guerrero elegido por los dioses en la lucha contra las tinieblas que asolan su pueblo. El dilema que debe confrontar es doble: ayudar al extraño hombre que está en peligro o quedarse junto a la mujer que desea y que lucha por no hundirse en las arenas movedizas del miedo.
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