"Nós somos Morgensterns. As estrelas brilhantes da manhã. Os filhos de Lúcifer, o mais belo de todos os anjos de Deus ... e nós somos muito mais adoráveis quando caímos". Valentine encontra sua esposa e a filha que ele não sabia que existiam dez anos antes dos romances. Com a taça em suas mãos, Valentine reconcilia alianças passadas e pede ao anjo para dotar o Círculo de poder e torná-lo a força principal da Clave. Raziel relutantemente concede o pedido, também trazendo de volta membros anteriores dos mortos. Jocelyn, que se recusou a se juntar ao círculo e assumir seu lugar ao lado de seu marido, é banida, deixando a pequena Clary para ser criada por seu pai e irmão mais velho. A filha angelical de Valentine prospera sob seus cuidados e ele sente que é hora de sua filha encontrar um pretendente; de preferência o festeiro Jace Herondale. Jonathan Morgenstern, entretanto, tem outros planos para sua querida irmã. Ele tem sido um jovem muito paciente e depois de ajudar seu pai a se tornar o líder da Clave, agora seu objetivo é reivindicar sua irmãzinha para si. Ele está intrigado com sua inocência e hipnotizado por sua beleza. Deve ser o demônio nele desejar sua irmã dessa maneira, mas depois de anos lutando contra seus impulsos e o que é moralmente aceitável, ele está prestes a sucumbir. O que um gostinho poderia machucar?
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