Per secoli, il continente di Kallirhoe è stato luogo di scontro tra i demoni di re Limal e le divinità della Grande Dea Chaelta. A guidare le schiere opposte vi sono Dreal, possessore della temuta Spada dei Dannati, ed Emerald, detentrice della Spada del Cielo. Ma ciò che entrambi i sovrani non hanno tenuto conto è il sentimento sbocciato tra i due generali : amore proibito e dannato. Anni dopo, Dreal scompare perché percepisce il pericolo imminente : i demoni che un tempo aveva guidato e che ora lo reputano un traditore vogliono la spada per risvegliare Limal e vendicarsi delle dee di Chaelta. Spetterà a Daventh, il Figlio del Peccato, trovarla prima che sia troppo tardi. Kallirhoe sprofonderà davvero nel Periodo Oscuro come secoli fa? E Viaja, amica d'infanzia di Daventh, lo lascerà davvero partire da solo in un viaggio dall'esito incerto?