Há cinquenta anos atrás, uma guerra foi iniciada pelo herege negro, o caos se instalou por toda a parte. Sangue inocente era derramado por toda parte, do norte ao sul da Coreia. Os santos - divindades quais a humanidade era fiel - não pareciam dispostos a ajudar, a fé se esvazia a cada dia, a única esperança que restava era a de um Witchesneering aquele cujo sua linhagem teria sido extinta a mais de cinco décadas por um sombrio homem. Jeon Jungkook - um Witchesneering sem habilidade para praticar qualquer tipo de gestos naturais - era aquele garoto que todos acreditavam que seria capaz de acabar com a guerra, o menino da profecia, guardião da luz e a mais pura alma que já existiu. Mas Kim Taehyung, o soldado nobre misterioso, estava disposto a não deixar o jovem Jeon a cumprir seu destino.