Szusan a jej rodina žijú príjemný život v malej dedinke v údolí pod mohutným pohorím Lugnocs. Má to šťastie, že žije v tieni dávnej vojny a o tvoroch, ktoré obývajú tento svet, počula už len z legiend. Temné bytosti také strašné a mocné, že sa ich obyčajní ľudia od začiatku obávali. Všetci si myslia, že mier nastolený medzi druhmi vyhnal z ľudskej ríše všetko zlo. V tomto klame žije aj Szusan, ktorj celý život zmení jeden jemný, nežný hlas.