Hace unos años en el reino de Azariel, nació un ángel el cuál llevaría el nombre de Byeong-H (cielo luminoso), hijo de el ángel Jeong y Eun-Ji los cuáles era muy cercanos al arcángel Azariel, con el tiempo fue creciendo Byeong-H y fue desarrollando habilidades tanto para las artes como para los deportes, se decía en el reino que podría ser un gran prodigio y llegar a ser un arcángel, pero algo que nadie sabía era que en un día de tormenta el joven Byeong-H tendría una transformación que podría cambiar el rumbo de su vida y podía poner en riesgo su vida y la de su familia.