En un mundo donde existen dragones, dioses, demonios y maldiciones; la magia no existe. Sólo algunos afortunados son capaces de dominar este arte, por ende temen a las criaturas fascinantes y poderosas que conviven entre ellos. Lucy Heartfillia es una humana perteneciente a la clase alta, huérfana de madre y portadora de los doce espíritus que cumplen el equilibrio. Natsu Dragneel pertenece a la especie temida, dragones. Siendo el menor de dos hermanos y uno de los príncipes de su raza. En sus cuatrocientos diecisiete años, la edad madura de los hombres en su clan, busca a su compañera de vida. Lucy jamás pensó que se encontraría con la majestuosa criatura de gran tamaño, escamas rojizas y ojos de un fino dorado en sus tierras de verano. Mucho menos que el encantador y al mismo tiempo aterrador animal se transformaría en un chico que aparentaba tener su misma edad, tampoco que estuviera loco y la tomará como su a compañera , su amor destinado por los dioses. Natsu quiere poseerla, en cuerpo y alma. Lucy sabe que jamás debe entregar su mente y corazón a un hombre, pero su cuerpo opinan otra cosa.
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