Esmeralda Boldayeva, es un demonio, un escalón superior en la escala evolutiva humana, nacida entre la mezcla del virus de la Rabia sangrienta y la Ambrosia. Después de destruir a un ejército en la 3ra guerra mundial durante el ataque a la ciudad de Vladivostok, ella desapareció. Aunque Rusia la declaro una heroína nacional, eso no detuvo a las organizaciones y gobiernos que deseaban cultivar el tejido de ella para generar una serie de super soldados. Bern Krause su guardián, comienza una cacería frenética por los lideres interesados en la cabeza de esmeralda, abriendo el paso a la liberación de la información sobre los demonios, la realidad de la infección de la rabia sangrienta que detono la tercera guerra mundial. Esta misión lo hace aliarse con la organización privada conocida como Odyssey que le ofrece ayuda, a cambio de acceso a su sangre y descubrir porque él es inmortal, y que es la ambrosía en su carne que le permite crear demonios.