Em um Universo onde os humanos descendem de várias espécies,o ômega Draco Malfoy tenta sobreviver morando na rua com seu filho pequeno, Scorpius. Sua vida vira de cabeça para baixo quando em um momento terrível seu filho é salvo pelo Alfa Harry Potter. Tudo deveria ficar bem agora, mas quando seu segredo é descoberto uma guerra entre clãs será iniciada da forma mais sangrenta possível. Será que Draco e seu filho sobreviverão a tudo isso? Talvez Harry Potter e seus amigos também escondam alguns mistérios....o que fazer quando segredos milenares forem descobertos?