Wiliam se muda da Bahia para uma cidade ao norte do Brasil e reencontra seu amigo de infância Daniel, o francês que retornou por conta dos divórcio dos pais, tendo que morar com seu pai agressivo. Apesar de Daniel ter um namorado (Junior) que realmente o ama, isso não o impede de trai-lo sem receio, enquanto seu amante se apaixona por tudo nele. Seus olhos, boca e todas as pintas do seu corpo.
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