El libro se desarrolla en la ciudad de Norvann, una urbe dividida en círculos, con el exterior conocido como la "Selva Gris". La historia sigue a Karrendal y su hermana Deina, quienes luchan por sobrevivir en el peligroso círculo exterior. Karrendal trabaja en un bar clandestino y realiza encargos para mantener a su hermana, que estudia para convertirse en investigadora y así poder ascender al círculo intermedio. El mundo de Norvann tiene un sistema único llamado Pantomorfia, donde los individuos conocidos como Axis pueden alterar la realidad mediante cálculos complejos. La trama se complica cuando Karrendal y sus compañeros de trabajo son contratados para una misión un tanto peligrosa, donde descubren que podría ser más compleja de lo que pensaban inicialmente. Paralelamente, el prólogo introduce a seres antiguos llamados Primordiales, uno de los cuales, Oniria, la Primordial de los Sueños, está preocupada por el robo de uno de sus sueños por un niño. Este evento del prólogo parece estar conectado de alguna manera con los eventos principales de la historia.
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