A família Mikaelson não estava em seu melhor momento de paz entre seus membros. Hayley tinha ido embora com os lobos, Davina estava morta, Marcel fingia que eles não existiam e para completar, um novo clã havia chegado em Nova Orleans, um clã que tinha lobisomens, vampiros e bruxas. Oque aconteceria se no meio de uma batalha entre esse novo clã e os Mikaelson's eles deixassem um livro cair? E se livro estivesse em branco? E se um certo híbrido o levasse para casa e criasse o personagem perfeito? Ou pior ainda, oque aconteceria se ele se apaixonasse por esse personagem?