Quatro anos e meio depois que a vida de Ana Lívia virou de ponta cabeça, a mineira tenta sobreviver a sua maneira, cuidando sozinha de seu filho, Dudu, e trabalhando em um emprego que pode não ser dos seus sonhos, mas supre seu desejo em permanecer perto dos livros. Determinada a não deixar que distrações tomem seu tempo ainda que escasso com seu filho, a mulher faz de tudo e mais um pouco para não chamar a atenção na pequena cidade onde mora. Mas o destino não pensa como ela ao trazer de volta uma pessoa que ela gostaria de esquecer, mas não consegue. Chanwoo é um produtor musical formado pela melhor faculdade de Seul e que vive pela música e vê nela, sua única fonte de se expressar, apesar de gostar bastante de falar. Decidido a montar um estúdio com seu amigo em um novo lugar, ele não pensa duas vezes ao se lembrar da pequena cidade no meio de Minas Gerais, Nova Florença, cidade em quem cresceu e onde ele aprendeu a amar. Ele só não esperava que ao chegar na cidade, encontraria um rosto que ele nunca ousou esquecer e que de quebra, ainda carregava uma pequena miniatura dele nos braços.
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