Aunque Marcel Gerard ha inaugurado una nueva era de paz en el barrio francés, un ejército de vampiros no deseados ha llegado buscando negociar la vida del infame cautivo de Marcel, el híbrido Original, Klaus . Mientras tanto, los otros hermanos de Mikaelson permanecen atrapados en un sueño encantado, con Hayley y daniela trabajando incansablemente para encontrar los medios para revivirlos - al mismo tiempo proteger a su hija, Hope . Después de un atrevido rescate, los Mikaelson se reúnen, sólo para encontrarse frente a una amenaza aún mayor: el resurgimiento de un antiguo mal que tiene fuertes lazos con su miembro de la familia más vulnerable. Después de un devastador ataque por esta entidad de pesadilla, los Mikaelson descubren que sólo hay una manera de salvarse: deben mantenerse firmes en Nueva Orleans y forjar una alianza con los mismos enemigos que más los odian, tanto Marcel como el líder de la Nueva Brujas de Orleans, Vincent Griffith. Con la ciudad de Nueva Orleans consumida por un culto aparentemente todopoderoso que se preocupa por los secuestros de niños y los rituales horribles, Klaus debe enfrentarse a sus propios demonios internos mientras lucha por convertirse en el padre que nunca tuvo con el niño que ahora sólo está conociendo. Con Daniela y Klaus enfocados en proteger a su hija...
12 parts