Doğu asya kültürler unsurlarını da içeren, feodal Japonya'dan ilham alan kurgusal bir dünyada Geyşa olmayı öğrenen genç bir kadını konu alıyor. Samimi bir ritüel sırasında May, yanlışlıkla bir tilkiye dönüşür ve kendisinin bir Kitsune olduğunu keşfeder. İnsanlar ve diğer gizemli güçler tarafından kovalanırken karşına gizemli bir adam çıkar...
(bu hikayenin kaynağı romance club oyunundan esinlenilmiştir. konu aynı olsa bile çoğu yer yazarın kendi hayal gücüne bağlı yazılmıştır.)