Maurity, uma pacata cidadezinha localizada em algum lugar dos Estados Unidos, fora terrivelmente abalada por um corpo encontrado no banheiro da escola no meio de uma comemoração.
Encontrando seu melhor amigo morto, Frank entra em seu estranho vórtice de luto, causando estranheza e comoção em todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele engata uma amizade estranha com Gerard, o cara que até alguns dias atrás havia surrado a ele e seu amigo morto por ter roubado sua namorada.
Todavia, por mais que Gerard, depois de algum tempo, tenha se tornado seu alicerce, foi - depois de alguns incidentes, notando mudanças drásticas no comportamento de Frank, pondo em dúvida sua própria sanidade e até que ponto deveria ir por ele.
Narrada entre o passado e o presente, a história vai aos poucos mostrando gradativamente acontecimentos que determinaram o teor da relação de Frank e Gerard e como pequenas coisas podem se tornar grandes feridas.
Lilly Miller é uma jovem bailarina que é dada em troca de uma dívida de seu pai aos irmãos Fox, que controlam e manipulam todos os seus passos e ações.
tal obsessão a bailarina é tão grande que eles estarão dispostos a tudo o que for preciso para mantê-la ao lado deles mesmo que seja a contra gosto.