Comenzando con la historia, tenemos dos personajes llamados Tim y Shadow los cuales forman una relación amorosa, luego nos muestran como fue la noche en la cual se conocieron debido a que los padres de Tim no creían que había algo robando cosas de la habitación de Tim, por lo cual el coloca una trampa y de esta forma revela a Shadow, un demonio que vive debajo de su cama, a partir de este momento empiezan a conocerse , contando cosas de su vida el uno al otro y el gusto de Shadow por las galletas, lo cual casi provoca que los padres de Tim la encuentren, a raíz de esto Tim y Shadow deciden ser mas cuidadosos pero son interrumpidos por Midnight, la mejor amiga de Shadow la cual la viene a buscar porque la líder del clan de donde viven las esta llamando.
La Líder le dice a Shadow que esta entre las primeras opciones para ascender dentro del clan debido a que tiene muchos puntos por el miedo que ocasiona en el mundo humano luchando contra Nightmare, la otra contendiente del puesto, le pregunta que como ha logrado tanto pero son interrumpidos por otras personas del clan y la líder le dice a Shadow que tenga cuidado, luego Shadow comienza a involucrarse mas con Tim y proceden a besarse, viene Halloween y ellos deciden ir casa por casa pidiendo dulces, a partir de este punto Tim y Shadow se vuelven inseparables.
Todo lo hacen juntos pero una chica del colegio se interesa en Tim, lo besa y ocasiona problemas entre ambos, discuten sobre el hecho de que Tim pensaba que podía salir con quien sea mientras Shadow quería estar solo con él, al final Shadow vuelve a disculparse mientras Tim duerme y se encuentra con su madre la cual es revelada como una chinche, un integrante mas del clan de Shadow y aquí termina la historia por los momentos.