Uma sociedade onde os metamorfos vivem escondidos dos comuns ("humanos"). Seres super-humanos com "dons" divinos são chamados de metamorfos; os anjos rejeitados por Deus e condenados a viver entre os naturais (a humanidade), o que os levou a governar entre eles. Portanto, tudo mudou após a grande guerra. Eris, um cidadão dariano está disposto a arriscar tudo em troca de uma sociedade perfeita. Um estudioso comum de uma academia militar cuja escuridão é escondida pelo seu orgulho e arrogância. Tudo muda quando ele conhece Wallace, um estrangeiro intrigante que desafiará suas convicções e marcará sua vida para sempre. Talvez Eris Delaney não seja mais o mesmo.