La trama va desde él arco de Tártaros donde en ves de Mirajane ser la capturada es Natsu él capturado. Eso causa que cuando tratan de volverlo un demonio END él demonio dentro suyo despierta toma control de todo absorbiendo lo que Natsu hizo el tiempo que estuvo despierto y absorbiendo al mismo tiempo la escencia de Igneel que esta dentro de Natsu. Así generando él despertar del demonio mas poderosos del mundo mágico y conquistador de demonios de todos.