Nella cupa desolazione di una Venezia autunnale, la musica non è che la mera cornice, della passione e dell'amor carnale. Quando la sorte da avversa muta in alleata, la città viene sommersa dalla nebbia e la strada è tracciata. Un giovane artista di strada vive nella ciclicità dei suoi giorni, in attesa di una svolta inaspettata