Mark yang baru pulang sekolah, di kejutkan oleh seekor kucing lucu dengan keadaan memprihatinkan yang ia temukan di pinggir jalan. Karena ia kasihan dengan hewan manis itu, Mark membawanya pulang ke apartemen. Siapa sangka jika keesokan hari nya ia malah menemukan pria berparas manis tanpa sehelai benang pun di tubuhnya tepat di ranjang sebelahnya dimana ia menaruh si kucing manis kemarin. Karena keanehan makhluk itu Mark bahkan hendak membuangnya, kalau saja si manusia jelmaan kucing itu tidak menampilkan ekspresi lucu yang membuat jantung Mark serasa mau lepas dari tempatnya karena detakan tak teratur dari sana.