Opowieść jest o mężczyźnie który odrodził się w ciele generała kiedyś był żołnierzem i podjął zła decyzję po czym umarł torturowany, jako generał musi podejmować podobne decyzje do tych jakie miał w poprzednim życiu Generał podczas jednej z bitw podejmuje się zdrady kraju co doprowadza go odkrycia tajemnicy starego miecza, który był pewnego cesarza, miecz zaginął setki lat temu i posiadał pewna moc. Niebiosa dowiadują się o nowym właścicielu miecza i król niebios zsyła swego syna by zbadał całą sytuacje, poznał następcę miecza i sprawdził czy jest go godzien. Generał i Syn Króla Niebios trafiają na różne przygody podczas nich zbliżają się do siebie.