O novo Imperador da Dinastia Min, sobe ao trono. Para sua apresentação e demonstração de poder, convoca os herdeiros diretos de todos os reinos sob seu domínio. Dentre eles, está o Príncipe Jeon Jungkook de Jonseon, noivo prometido através de acordo à princesa de Jeolla-do, Min Yejin. Tal acordo foi feito por interesse de seu pai em juntar os reinos e conseguir benefícios. Durante o Conselho dos Reinos, Jungkook conhecerá os príncipes herdeiros Min Yoongi, Kim Taehyung, Choi Yeonjun, Choi Soobin, Kim Yugyeom, bem como, o Príncipe de Nabi, Park Jimin, cujo reino possui uma fama não é muito boa entre os demais. Nabi é um lugar não convencional, onde o Rei aceitou como consorte outro homem, além disso, é conhecido pela formação de artistas e por não impor regras de comportamento à homens e mulheres. O herdeiro Park chama a atenção de todos no evento devido à sua beleza estonteante, modo de se vestir, cabelos claros e sua dança. Junto aos seus guardas Seokjin e Hoseok, ele vira as convenções de cabeça para baixo. Jimin logo se apaixona pelo herdeiro de Jonseon, que com dificuldade, acaba por admitir que seus sentimentos são recíprocos. Contudo, o Imperador sanguinário Min também nutre sentimentos pelo Park, tornando a vida dos dois um verdadeiro inferno. Os demais herdeiros, a fim de proteger o amor dos companheiros e o Reino do governante tirano, encabeçam a Grande Revolta dos Reinos, contra o governo déspota.